O Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) anunciou hoje (22) a realizao de oferta pblica global de aes da Petrobras que pertencem instituio. A oferta tem valor de at US$ 5,6 bilhes - equivalentes a R$ 23,5 bilhes - e envolver a alienao de at 9,86% das aes ordinrias da Petrobras, entre oferta base e “hot issue” (o lote adicional pelo qual a companhia pode elevar o volume de venda em at 20%, dependendo da demanda pelos papis), informou o bancopor meio de nota. As aes preferenciais de propriedade do BNDES no sero alienadas.
A oferta ser feita no Brasil e no exterior. Por isso, a operao foi registrada no rgo regulador brasileiro, a Comisso de Valores Mobilirios (CVM), autarquia vinculada ao Ministrio da Economia. O rgo equivalente nos Estados Unidos, a ‘Securities and Exchange Commission’ (SEC), tambm foi notificado.
De acordo com o BNDES, a operao resultado do programa de desinvestimento de participaes acionrias em empresas listadas na bolsa de valores. O objetivo do programa, iniciado em 2019, reduzir o risco de mercado do banco, permitindo o redirecionamento dos recursos para investimentos em reas de maior impacto para a sociedade, como saneamento, mobilidade urbana, educao e segurana.
Esse processo de desinvestimento j incluiu, nos ltimos meses, a venda total de participaes acionrias do BNDES na Marfrig Global Food S.A. e na Light S.A.. O BNDES tem em curso, ainda, potencial oferta pblica de aes ordinrias da JBS.
Aes ordinrias
Outra deciso acionria encaminhada pela Petrobras CVM foi a oferta pblica secundria protocolada pelo BNDES. A oferta envolve a venda de at 734.202.699 aes ordinrias de emisso da Petrobras e pertencentes ao banco.
O perodo de reserva das aes da oferta brasileira se estender de 29 deste ms at 4 de fevereiro. A fixao do preo por ao acontecer no dia seguinte (5).
O incio das negociaes das aes na bolsa de valores deve ocorrer em 7 de fevereiro de 2020, em conformidade com o previsto em regulamento. A data mxima da negociao vai at 6 de agosto. No houve ainda informao sobre a data da oferta no exterior.
Agncia Brasil
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