AMarfrige aBRFanunciaram nessa quinta-feira (15), a fuso de seus negcios. O nome da nova empresa ser MBRF.Em nota, a Marfrig, que j era a maior acionista da BRF, afirma que esse movimento visa fortalecer a presena global, “potencializa sinergias estratgicas, operacionais e fiscais e solidifica a posio de liderana nos diversos mercados onde atuam, alavancando vantagens competitivas do negcio e gerando valor”.
Juntas, companhias somam receita lquida consolidada de R$ 152 bilhes nos ltimos 12 meses e detm 38% do portflio global de produtos processados.
A transao prev a incorporao das aes da BRF pela Marfrig em uma relao de troca de 0,8521 ao da Marfrig por cada ao da BRF detida, que j considera a distribuio mxima de proventos pelas companhias, sendo 2,5 bilhes de reais pela Marfrig e 3,5 bilhes de reais pela BRF.
Como parte da negociao, a operao prev que os acionistas da BRF e da Marfrig sejam beneficiados com um expressivo pagamento de proventos. A BRF distribuir at R$ 3,52 bilhes em proventos e a Marfrig, por sua vez, distribuir R$ 2,5 bilhes.
“A fuso entre a Marfrig e a BRF um movimento necessrio para que possamos avanar com capturas de sinergias estratgicas e continuar crescendo nossos negcios em todo o mundo. Hoje, com a MBRF, comeamos um novo captulo da nossa histria e estamos pavimentando um futuro promissor”, diz Marcos Molina, controlador e presidente dos Conselhos de istrao de Marfrig e BRF.
As empresas informaram que extraram o mximo de sinergias possveis at o momento, mas que para uma prxima etapa de capturas adicionais, a combinao de negcios essencial. “As sinergias j mapeadas foram agrupadas e somam um total de R$ 805 milhes por ano, sendo entre R$ 400 e R$ 500 milhes previstos para os primeiros 12 meses e o restante no mdio e longo prazo”, apontou a nota.
Na frente de receitas e custos, por meio de iniciativas de cross-selling e sinergias na cadeia de suprimentos, a nova companhia deve chegar a R$ 485 milhes por ano. Estima-se uma reduo de despesas na ordem de R$ 320 milhes anuais, com iniciativas como a unificao de estrutura comercial e logstica, consolidao de um sistema operacional nico e otimizao da estrutura corporativa.
Seguindo as regras tributrias vigentes, a companhia tambm poder se beneficiar de otimizao fiscal, como, por exemplo, a acelerao da monetizao de crditos tributrios nas esferas federal e estadual. A estimativa que essa frente deva gerar R$ 3 bilhes a valor presente.
A operao traz tambm uma oportunidade na Amrica do Norte, que considera a possibilidade de ‘redomiciliao’. Segundo as empresas, isso traz “vantagens significativas”, como alta liquidez no mercado norte-americano, o a custos de capital mais atrativos e um potencial reavaliao dos mltiplos das empresas.
“Nossos valores em comum sero a base para que possamos continuar nossa trajetria de crescimento. Mantendo a disciplina financeira e o nosso foco em valor agregado, estou certo de que estamos iniciando um novo captulo de sucesso com a MBRF. Vamos seguir gerando ainda mais valor para os nossos acionistas, parceiros, clientes, consumidores, colaboradores e para a sociedade”, finaliza Marcos Molina.
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